Pininfarina: OPA volontaria totalitaria promossa da PF Holdings B.V. su tutte le Azioni ordinarie

Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“Offerta”) promossa da PF Holdings B.V. (l’“Offerente”) ai sensi degli artt. 102 e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”), avente a oggetto massime n. 13.700.787 azioni ordinarie (le “Azioni”) di Pininfarina S.p.A. (“Pininfarina” o l’“Emittente”), società con azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), rappresentative del 17,415% del capitale sociale dell’Emittente e corrispondenti alla totalità delle Azioni emesse da Pininfarina, ivi incluse le n. 15.958 azioni proprie detenute dall’Emittente (pari allo 0,020% del capitale sociale), dedotte le n. 64.973.049 Azioni già di titolarità dell’Offerente, pari all’82,585% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente rende noto che, in data odierna, CONSOB, con delibera n. 24172 del 21 ottobre 2026, ai sensi dell’art. 102, comma 4, del TUF, ha approvato il documento di offerta relativo all’Offerta (il “Documento di Offerta”).

L’Offerta è finalizzata ad acquisire l’intero capitale sociale dell’Emittente e, in ogni caso, a conseguire il delisting dell’Emittente dall’Euronext Milan.

Il Documento di Offerta, redatto in lingua inglese ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, comma 3-bis, del TUF, sarà pubblicato con le modalità e nei termini di legge e regolamento applicabili e messo a disposizione del pubblico per la consultazione, unitamente alla nota di sintesi in lingua italiana (la “Nota di Sintesi”), presso:

• la sede legale di Intermonte SIM S.p.A., quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, in Milano, Galleria de Cristoforis, n. 7/8;
• la sede legale degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni;
• la sede legale dell’Offerente, in L’Aia (Paesi Bassi), Maanplein 20, 2516CK’s-Gravenhage; e
• il sito internet dell’Emittente, all’indirizzo www.pininfarina.it.

Al Documento di Offerta sarà accluso il comunicato dell’Emittente predisposto dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ai sensi dell’art. 103, commi 3 e 3-bis, del TUF e dell’art. 39 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”), comprensivo, altresì, del parere motivato degli amministratori indipendenti dell’Emittente non correlati all’Offerente predisposto ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti, unitamente al parere sulla congruità del Corrispettivo (come infra definito) rilasciato dall’esperto indipendente.

L’Offerente renderà nota la pubblicazione del Documento di Offerta, corredato dalla Nota di Sintesi, mediante apposito comunicato stampa diffuso ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione, ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUF e dell’art. 37, comma 1, del Regolamento Emittenti, resa nota in data 6 ottobre 2026 e pubblicata sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.pininfarina.com, che riporta i presupposti giuridici e gli elementi essenziali dell’Offerta (“Comunicazione dell’Offerente”).

Il periodo di adesione all’Offerta (il “Periodo di Adesione”), concordato con Borsa Italiana ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, corrispondente a 20 (venti) giorni di borsa aperta, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 26 ottobre 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 20 novembre 2026, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile.

Il 20 novembre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) rappresenterà, pertanto, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta, ferma restando l’eventuale Riapertura dei Termini (come infra definita).

In caso di avveramento delle Condizioni di Efficacia dell’Offerta (come definite e indicate nella Comunicazione dell’Offerente) ovvero di rinuncia alle stesse, a seconda del caso, e di conseguente perfezionamento dell’Offerta, il 5° (quinto) giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ossia il 27 novembre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) (la “Data di Pagamento”), l’Offerente riconoscerà a ciascun azionista che abbia aderito all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione un corrispettivo in denaro pari a Euro 1,00 (uno/00) cum dividendo (il “Corrispettivo”) per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta.

Qualora ne ricorrano i presupposti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per 5 (cinque) giorni di borsa aperta, e precisamente per le sedute del 30 novembre e dell’1, 2, 3 e 4 dicembre 2026, dalle ore 8:30 alle ore 17:30 (ora italiana), salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile (la “Riapertura dei Termini”). In tale ipotesi, il pagamento del Corrispettivo per le Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini avverrà il 5° (quinto) giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del relativo periodo, ossia l’11 dicembre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile).

Il Periodo di Adesione cui si fa riferimento nel presente comunicato non ha ancora avuto inizio e, pertanto, il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi e non rappresenta né un’offerta di acquisto, né una sollecitazione a vendere titoli.