McLEAN, Va. – Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: HLT) (“Hilton”) ha annunciato oggi che la sua controllata indiretta Hilton Domestic Operating Company Inc. (l ‘”Emittente”) intende offrire $ 1,5 miliardi di importo principale aggregato del Senior dell’Emittente Note con scadenza 2032 (le “Note”). L’Emittente intende utilizzare i proventi dell’offerta insieme alla liquidità disponibile per rimborsare tutte le sue obbligazioni Senior del 5,125% in circolazione con scadenza 2026.

Le Obbligazioni da offrire non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities Act”), o di qualsiasi legge statale sui titoli. Le Obbligazioni non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti se non in virtù di un’esenzione o in un’operazione non soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act e delle leggi statali sui titoli applicabili. Le Obbligazioni saranno offerte, dagli acquirenti iniziali, solo a persone ragionevolmente ritenute “acquirenti istituzionali qualificati” in base all’esenzione dalla registrazione prevista dalla Rule 144A ai sensi del Securities Act e ad alcune persone non statunitensi in operazioni offshore in dipendenza sulla Regulation S ai sensi del Securities Act.